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ProSiebenSat.1 gibt die neuen Aktien für die Kapitalerhöhung zu einem Wert von 11,60 Euro an. Das sind 28% weniger als auf der letzten Börsennotiz. Den Aktionären würden 24,3 Millionen Aktien im Verhältnis acht zu eins angeboten. Der Ausgabepreis für Vorzugs- und für Stammaktien sei identisch, teilte der deutsche TV-Konzern am Montagabend mit. Durch die Kapitalerhöhung fliessen dem Konzern nach eigenen Angaben 282 Mio. Euro in die Kassen.

Zudem kündigte ProSiebenSat.1 an, im Rahmen eines umfassenden Refinanzierungskonzepts am 6. April ein Rückkaufangebot für die 2006 fällige Anleihe in Höhe von 338 Millionen Euro zu unterbreiten.